Nejdříve je dobré se poznat. Na úvodní schůzce nám jde o to zjistit Vaše potřeby a požadavky. Ať už je to řešení konkrétního produktu, situace nebo celkové pochopení svých financí formou tzv. analýzy.
Na další schůzce, na základě zjištěných informací, navrhneme řešení. Toto řešení si společně vysvětlíme a probereme všechny nejasnosti a detaily.
S klienty se následně pravidelně potkáváme na tzv. servisní schůzce. Je pro nás zásadní sledovat, jak navržené řešení pokračuje a sledovat tím posun našich klientů.